Les statistiques du crowdlending entreprises

Les statistiques que vous trouverez ci dessous ne sont pas communiquées par les plateformes mais sont calculées par le SIFP.

Elles sont mises à jour trimestriellement. 

 

>>>PARTIE I - LES CARACTERISTIQUES DES PRETS EN CROWDLENDING ENTREPRISES : 

 

I - PART DE MARCHE DES DIFFERENTS ACTEURS DE CROWDLENDING ENTREPRISES (COLLECTES EN CAPITAUX) :

 

Echantillon : Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendix, Credit.fr, Bolden, Prexem, PretGo, PretUp, Tributile

 

Précision : il a été décidé :

 

1- De ne retenir que les plateformes généralistes de crowdlending entreprises et de ne pas les mélanger avec des plateformes 

spécialistes de type Lendosphère (comme on ne compare pas des OPCVM sectoriels et globaux, ce qui n'a pas de sens !)

 

2- De ne retenir que les projets de crowdlending c'est à dire financés soit partiellement ou totalement par le grand public.

Les projets non financés par le grand public comme les fonds Lendix Croissance ou les projets comme Event capital 1er prêt ou la Folie Douce de Val Thorens chez Lendix ne sont pas intégrés dans les statistiques. Nous n'additionnons pas des choses qui n'ont rien à voir par souci de cohérence !

 

3- Nous prévoyons d'intégrer prochainement d'autres plateformes généralistes et de crowdlending.

 

  T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016

Unilend

78.6%

39.5%

23.9%

20.0%

22.2%

Lendopolis

17.8%

11.8%

15.1%

12.7%

11.1%

Finsquare

3.6%

7.2%

18.6%

13.3%

6.8%

Lendix

0.0%

39.3%

32.4%

47.0%

44.5%

Credit.fr

0.0%

2.2%

3.5%

4.3%

8.5%

Bolden

0.0%

0.0%

2.6%

0.6%

1.3%

Prexem

0.0%

0.0%

2.9%

1.5%

3.3%

PretGo

0.0%

0.0%

0.2%

0.2%

0.4%

PretUp

0.0%

0.0%

0.3%

0.5%

1.8%

Tributile

0.0%

0.0%

0.6%

0.0%

0.2%

TOTAL

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

 

Lecture : 22.2 % de la collecte au 1er trimestre 2016 a été réalisée par Unilend, 11,1 % par Lendopolis.

 

II - EVOLUTION MOYENNE DES TAUX DE PRET TOUTES PLATEFORMES CONFONDUES :

 

Echantillon : Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendix, Credit.fr, Bolden, Prexem, PretGo, PretUp, Tributile

TRIMESTRE ET ANNEE

TAUX NOMINAL BRUT

T1 2014

9.05 %

T2 2014

9.21 %

T3 2014

8.95 %

T4 2014

8.68 %

T1 2015

7.80 %

T2 2015

7.64 %

T3 2015

7.40 %

T4 2015

7.61 %

T1 2016

7.48 %

 

Lecture : Les projets financés au 1er trimestre 2016 ont un taux moyen de 7.48 % contre 9.05 % pour ceux financés au 1er Trimestre 2014.

 

III - REPARTION DES PRETS EN FONCTION DU TAUX D'INTERET

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Echantillon : Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendix, Credit.fr, Bolden, Prexem, PretGo, PretUp, Tributile

TAUX D'INTERET BRUT NOMINAL

PART DES PRETS

<3%

0.00 %

Entre 3 % et 4.99%

4.84 %

Entre 5 % et 5.99 %

6.68 %

Entre 6 % et 6.99 %

15.03 %

Entre 7 % et 7.99 %

21.37 %

Entre 8 % et 8.99 %

30.88 %

Entre 9 % et 9.99 %

19.87 %

10 % et plus

1.34 %

TOTAL

100.00 %

 

Lecture :  Historiquement, 4.84 % des prêts ont un taux nominal brut compris entre 3 % et 4.99 %

 

IV - REPARTION DES PRETS EN FONCTION DES MONTANTS PRETES

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Echantillon : Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendix, Credit.fr, Bolden, Prexem, PretGo, PretUp, Tributile

MONTANT

%

Moins de 10 000 €

2.84 %

De 10 000 € à 19 999 €

8.01 %

De 20 000 € à 49 999 €

35.73 %

De 50 000 € à 99 999 €

30.55 %

De 100 000 € à 199 999 €

16.53 %

De 200 000 € à 499 999 €

5.18 %

De 500 000 € à 999 999 €

0.50 %

1 000 000 € et plus

0.67 %

TOTAL

100.00 %

 

Lecture :  Historiquement, 2.84 % des prêts sont d'un montant inférieur à 10 000 € 

 

V - REPARTION DES PRETS EN FONCTION DES SECTEURS

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Echantillon : Unilend, Lendopolis, Finsquare, Lendix, Credit.fr, Bolden, Prexem, PretGo, PretUp, Tributile

SECTEUR

%

Activités de services administratifs et de soutien

6.03 %

Activités financières d'assurance

4.19 %

Activités immobilières

1.84 %

Activités spécialisées scientifiques et techniques

13.40 %

Agriculture sylviculture et pêche

1.17 %

Arts, spectacles et activités récréatives

1.84 %

Autres activités de services

1.68 %

Commerce; réparation d'automobiles et motocycles

30.82 %

Construction

5.86 %

Enseignement

1.01 %

Hébergement et restauration

10.22 %

Industrie manufacturière

9.05 %

Information et communication

7.71 %

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur d'eau conditionné

0.17 %

Production et distribution d'eau assinissement gestion des déchets et dépollution

0.34 %

Santé humaine et action sociale

2.01 %

Transports et entreposage

2.68 %

TOTAL

100.00 %

 

Lecture :  30.82 % des prêts ont financé les sociétés de commerce; réparation d'automobiles et motocycles.

>>>PARTIE II - L'ANALYSE DES RISQUES DES PRETS EN CROWDLENDING : 

 

I- REPARTITION DES PRETS SELON LE SCORING SOCIETE.COM  (RATING SOCIETE)

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Rating societe.com

Toutes plateformes

Unilend

Lendix

Finsquare

Lendopolis

Favorable

29.24 %

31.17 %

40.85 %

31.13 %

25.64 %

Moyen

20.00 %

25.97 %

8.45 %

10.38 %

24.36 %

Défavorable

0.50 %

0.87 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Non raté

50.25 %

41.99 %

50.70 %

58.49 %

50.00 %

TOTAL

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

 

Commentaire : la moitié des sociétés financées non ratées... beaucoup de trop ! Sachant que le risque d'incident y est beaucoup plus élevé !

La part des ratings "Favorable" est la plus forte chez Lendix. Ces sociétés ont 2 fois moins de risques d'avoir un incident de paiement.

A noter que les sociétés qui ont un rating favorable et qui sont 2 fois moins risquées ne bénéficient pas de meilleurs conditions de financement. Un bon plan...pour les prêteurs ?

 

II - REPARTITION DES PRETS SELON LE SCORING SCORE3

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Degré de vigilance

Niveau de risque

Toutes plateformes

Unilend

Lendix

Finsquare

Lendopolis

<=15 %

Maîtrisé

19.65 %

17.67 %

18.31 %

26.17 %

24.36 %

>15% <=30%

Assez élevé

20.00 %

18.10 %

33.80 %

16.82 %

19.23 %

>=30 %

Elevé à très élevé

21.57 %

31.90 %

14.08 %

13.08 %

19.23 %

Non scoré

Elevé à très élevé

38.78 %

32.33 %

33.80 %

43.93 %

37.18 %

TOTAL

 

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

 

Commentaire : Toutes plateformes confondues, seul un projet sur 5 a un bon rating score3.fr ! C'est à dire avec un dégré de vigilance inférieur ou égal à 15 %.

Un projet sur 5 a un risque assez élevé, et 3/5 élevé à très élevé dont 38.78 % non scoré (car n'ont pas publié leurs bilans !)

 

III- TAUX D'INCIDENT PAR SECTEUR : 

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

(selon la classification de l'INSEE):

http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_Script/Interrogation/recherche_par_codenaf.asp

Précision : que signifie "Rentable" dans mes tableaux ?

Rentable signifie que l'espérance de gain à terme est supérieur au taux d'un placement monétaire sans risque de durée équivalente.

Nous avons choisi le PEL qui rapporte 1.5 % avant prélèvements sociaux et donc 1.27 % net de prélèvements sociaux.

Nous tenons compte de la fiscalité du crowdlending : 15.5 % de prélèvements sociaux sur les gains, nous nous basons sur l'hypothèse que nous sommes imposés à l'IRPP au taux marginal d'imposition de 14 % et que 65 % des pertes sont déductibles des revenus (65 % de liquidation judiciaire dans les pertes).

Nous nous basons sur l'hypothèse que les intérêts bruts du crowdlending sont de 8 % bruts de fiscalité et de défaut.

Détail du calcul :

* Intérêts bruts du crowdlending : 800 € (8 %)

* CRD des prêts impayés : 480 € soit un rapport CRD des prêts impayés / Intérêts bruts = 60 %

* Prélèvements sociaux : 15.5 % * 800 € = 124 €

* Intérêts du PEL sans risque = 800 € * 1.27 % / 8 % = 127 €

* IRPP = (800 € - 480 € * 65 %) * 14 % = 68 €

Solde = Intérêts bruts du crowdlending - CRD des prêts impayés - Prélèvements sociaux - Intérêts du PEL sans risque - IRPP

Solde = 800 €  - 480 € - 124 € - 127 € - 68 €

Solde = +1 € 

Par conséquent, on estime que jusqu'à un ratio CRD des prêts impayés / Intérêts bruts de 60 %, l'investissement est rentable, c'est à dire qu'on peut espérer gagner davantage qu'avec un placement sans risque de durée équivalente.

SECTEUR

Taux d'incident

CRD à risque/ Intérêts bruts

Rentable 

Activités de services administratifs et de soutien

13.89 %

255 %

Smiley pleure

Activités financières et d'assurance

0.00 %

0 % 

Smiley sourire

Activités immobilières

9.09 %

77 %

Smiley pleure

Activités spécialisées scientifiques et techniques

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Agriculture sylviculture et pêche

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Arts spectacles et activités récréatives

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Autres activités de services

10.00 %

37 %

Smiley sourire

Commerce réparation d'automobiles et motocycles

8.15 %

152 %

Smiley pleure

Construction

5.71 %

266 %

Smiley pleure

Enseignement

16.67 %

65 %

Smiley pleure

Hébergement et restauration

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Industrie manufacturière

3.70 %

72 %

Smiley pleure

Information et communication

2.17 %

0 %

Smiley sourire

Production et distribution d'électricité de gaz de vapeur d'air conditionné

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Production et distribution d'eau assinissement gestion des déchets et dépollution

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Santé humaine et action sociale

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Transports et entreposage

0.00 %

0 %

Smiley sourire

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

IV - TAUX D'INCIDENT SELON LA DUREE DU PRET :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

<= 18 mois

1.75 %

16 %

Smiley sourire

>18 et <=24 mois

4.10 %

168 %

Smiley pleure

>24 et <=36 mois

4.08 %

75 %

Smiley pleure

>36 et <=48 mois

8.16 %

146 %

Smiley pleure

>48 et <=60 mois

3.17 %

48 %

Smiley sourire

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

V - TAUX D'INCIDENT SELON LE MONTANT DU PRET :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

<=25 k€

2.42 %

72 %

Smiley pleure

>25 k€ et <=50 k€

3.62 %

71 %

Smiley pleure

>50 k€ et <=100 k€

5.85 %

97 %

Smiley pleure

>100 k€ et <=200 k€

8.62 %

114 %

Smiley pleure

>200 k€ et <=1000 k€

8.00 %

87 %

Smiley pleure

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

VI- TAUX D'INCIDENT SELON LE TAUX D'INTERET :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

<=6 %

1.16 %

0 %

Smiley sourire

>6 % et <=7 %

0.00 %

0 %

Smiley sourire

>7% et <=8 %

0.68 %

8 %

Smiley sourire

>8% et <=9 %

6.06 %

127 %

Smiley pleure

>9 %

13.33 %

130 %

Smiley pleure

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

VII - TAUX D'INCIDENT SELON LE SCORING DE SOCIETE.COM : (RATING SOCIETE)

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

Favorable

1.72 %

26 %

Smiley sourire

Moyen

1.68 %

25 %

Smiley sourire

Défavorable

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non raté

7.69 %

181 %

Smiley pleure

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

VIII- TAUX D'INCIDENT SELON L'ANNEE DE NAISSANCE DU DIRIGEANT :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

<1960

2.80 %

58 %

Smiley sourire

<1970

2.27 %

36 %

Smiley sourire

<1980

3.22 %

55 %

Smiley sourire

>=1980

12.09 %

267 %

Smiley pleure

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

IX - TAUX D'INCIDENT SELON L'ANNEE DE CREATION DE LA SOCIETE :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

 

Taux d'incident

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

<1990

0.00 %

0 %

Smiley sourire

<2000

0.75 %

16 %

Smiley sourire

<2003

1.69 %

26 %

Smiley sourire

<2006

4.23 %

68 %

Smiley pleure

<2009

4.77 %

80 %

Smiley pleure

>=2009

4.55 %

136 %

Smiley pleure

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

X- TAUX D'INCIDENT SELON LE NOMBRE DE SALARIES DE LA SOCIETE :

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Nombre de salariés

Taux d'incident 

CRD à risque / Intérêts bruts

Rentable

0

6.00 %

127 %

Smiley pleure

Entre 1 et 2

6.72 %

173 %

Smiley pleure

Entre 2 et 5

3.01 %

69 %

Smiley pleure

Entre 6 et 9

4.12 %

113 %

Smiley pleure

Entre 10 et 19

3.75 %

55 %

Smiley sourire

Entre 20 et 49

5.71 %

65 %

Smiley pleure

Entre 50 et 99

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Entre 100 et 199

0.00 %

0%

Smiley sourire

Entre 300 et 399

0.00 %

0 %

Smiley sourire

Entre 500 et 599

0.00 %

0 %

Smiley sourire

ENSEMBLE

4.69 %

94 %

 

 

ANNEXE - LES INCIDENTS INTERVIENNENT A QUEL MOMENT DU REMBOURSEMENT DU PRET : 

TOUTES PERIODES CONFONDUES (STATISTIQUE ARRETEE AU 31/03/2016)

Au bout d'...

%

% cumulé

1 mois

10.71%

10.71 %

2 mois

7.14 %

17.86 %

3 mois

7.14 %

25.00 %

4 mois

10.71 %

35.71 %

5 mois

7.14 %

42.86 %

6 mois

7.14 %

50.00 %

7 mois

7.14%

57.14 %

8 mois

7.14 %

64.29 %

9 mois

10.71 %

75.00 %

11 mois

3.57 %

78.57 %

12 mois

3.57 %

82.14 %

13 mois

7.14 %

89.29 %

15 mois

3.57 %

92.86 %

16 mois

3.57 %

96.43 %

21 mois

3.57 %

100.00 %

TOTAL

100 %

 

 

>>> PARTIE III - COMPARAISON ENTRE LES PLATEFORMES :

 

J'ai attendu le premier anniversaire de toutes les plateformes avant de pouvoir comparer les unes avec les autres en matière de risque en utilisant des critères identiques.

Voici le comparatif.

Comme critères j'ai choisi :

* Le capital restant dû des prêts en retard / Intérêts bruts. En raison de la fiscalité, si celui ci est supérieur à 60 %, le rendement final risque d'être inférieur à un placement de type PEL.

* Le CRD des prêts en retard / capital prêté

* Le taux annualisé d'incidents : j'ai volontairement pas choisi le taux d'incidents (nombre d'incidents / nombre de projets financés) car cela désavantage les plateformes les plus anciennes et favorise les plateformes les plus récentes.

Le bilan risque global est décevant : seul Lendix sort de lot en ayant un niveau de risque relativement maîtrisé.

Note importante : les chiffres ci dessous sont issus des calculs réalisés par le S.I.F.P. et non des chiffres communiqués par les plateformes.

 

Unilend

Lendix

Finsquare

Lendopolis

Capital prêté

17 962 650

13 646 750

3 723 011

4 931 500

Capital restant dû

13 897 867

11 490 401

2 777 594

4 256 967

% de capital amorti

22.6 %

15.8 %

25.4 %

13.7 %

Intérêts bruts versés

1 224 391

219 049

96 555

157 830

CRD prêts en retard

1 222 987

0

112 486

95 433

CRD prêts en retard / Intérêts bruts

102.2 %

0.0 %

116.5 %

60.5 %

CRD prêts en retard / Capital prêté

7.36 %

0.00 %

3.02 %

1.94 %

Nombre de projets financés

220

70

111

88

Nombre d'incidents

17

1

3

2

Nombre d'incidents / Nombre de projets financés

7.7 %

1.4 %

2.7 %

2.3 %

Ancienneté moyenne des crédits

10.7

3.9

4.9

5.4

Taux annualisé d'incidents

8.7 %

4.4 %

6.6 %

5.1 %

Risque estimé

Smiley pleure

Smiley sourire

Smiley pleure

Smiley pleure

 

Taux d'incident à période identique (prêts octroyés entre le 01/04/2015 et le 31/12/2015). Incidents connus au 30/03/2016

 

Unilend

Lendix

Finsquare

Lendopolis

Nombre de projets financés

82

51

82

46

Nombre d'incidents

3

1

3

2

Taux d'incident en nombre

3.66 %

1.96 %

3.66 %

4.35 %

Capitaux prêtés

6 033 500

9 970 000

3 114 200

3 100 500

CRD en retard

148 526

0

112 486

95 433

Taux d'incident en capitaux

2.46 %

0.00 %

3.61 %

3.08 %

Risque estimé

Smiley pleure

Smiley sourire

Smiley pleure

Smiley pleure

 

Taux d'incident à période identique (prêts octroyés entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015). Incidents connus au 30/03/2016

 

Unilend

Finsquare

Lendopolis

Nombre de projets financés

116

90

57

Nombre d'incidents

5

3

2

Taux d'incident en nombre

4.31 %

3.33 %

3.51 %

Capitaux prêtés

8 503 000

3 226 200

3 660 500

CRD en retard

280 151

112 486

95 433

Taux d'incident en capitaux

3.29 %

3.49 %

2.61 %

Risque estimé

Smiley pleure

Smiley pleure

Smiley pleure

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